Chaque fonctionnalité est une tâche CRM que vous ne ferez plus jamais.
Bloks bâtit automatiquement votre intelligence relationnelle — à partir de vos rencontres, de vos échanges de courriels et des documents que vous partagez.
Voilà l'Un-CRM en action
Découvrez nos fonctionnalités.
Intelligence des rencontres
Les rencontres. Présentez-vous, on s'occupe du reste.
Avant, pendant, après : Bloks fait ce que votre CRM ne peut pas faire. Il se souvient de tout, met tout à jour, ne vous demande rien.
Avant la rencontre
Briefings d'avant-rencontre. Résumé ciblé des échanges passés, points clés et ce qui compte le plus.
Fiches dynamiques des personnes. Vue à 360° de chaque participant — relations, historique et contexte pertinent.
Aperçus d'entreprise en temps réel. Intelligence en direct, tirée de sources publiques et privées — indicateurs, parties prenantes, tout au même endroit.
Briefings enrichis par l'équipe. Les notes des adjoints bonifient chaque briefing d'avant-rencontre.
Pendant la rencontre
Captation automatique — aucun robot, aucune friction. Bloks fonctionne sans accroc en rencontre virtuelle, en personne ou mobile — chaque conversation est saisie.
Des notes précises, en temps réel. Chaque échange est transcrit et résumé avec précision — rien ne vous échappe. Prêt dès la fin de la rencontre.
Fonctionne partout où vous êtes. Teams, Zoom, Meet, Webex, rencontres en personne ou appels mobiles — Bloks capte tout.
Ajoutez du contexte sur le vif. Captures d'écran, notes personnelles — intégrées sans effort à votre résumé généré par IA.
Après la réunion
Tout est saisi. Tout est accessible. Transcriptions complètes et relecture audio — chaque détail se revisite facilement, n'importe quand.
Des résumés pour chaque besoin. Générez plusieurs versions d'une même rencontre — notes internes détaillées, résumés prêts pour le client.
De la conversation à l'action. Tâches et suivis générés automatiquement — rien ne passe à travers.
Gardez vos systèmes à jour. Les données clés sont extraites et structurées pour alimenter les fiches clients — votre CRM reste à jour, sans saisie manuelle.
Coaching de rencontre. Après chaque échange, Bloks vous indique où vous pouvez vous améliorer pour obtenir de meilleurs résultats.
L'Un-CRM en action
Des fiches qui se construisent toutes seules. Toujours à jour.
La seule chose qui manquait à votre CRM, c'était la personne pour le tenir à jour. Bloks, c'est cette personne.
Fonctionne seul, ou se synchronise à Salesforce, Wealthbox, Equisoft, Hubspot et plus encore.
Chaque interaction enrichit la fiche. Courriels, rencontres, appels et documents bâtissent une vue complète et à jour de vos relations.
Toujours à jour. Aucune mise à jour manuelle. Les données clés et les activités sont saisies automatiquement — les fiches restent exactes, sans saisie.
Enrichies au-delà de vos interactions. Les fiches sont bonifiées par des données publiques — pour une vue plus profonde de chaque personne et de chaque entreprise.
Adaptées à votre façon de travailler. Personnalisez les champs et le contexte pour que chaque fiche reflète votre méthode.
Flux de travail et tâches
Tout ce que votre CRM était censé suivre — suivi pour de vrai.
Chaque engagement capté. Les tâches et les suivis sont repérés automatiquement — rien ne vous échappe.
Responsabilités claires, dans toute l'équipe. Attribuez, suivez et assurez l'imputabilité — sans coordination manuelle.
Gardez le cap sur chaque relation. Suivez les engagements pour tous vos clients — voyez ce qui a été promis et ce qui s'en vient.
Des documents prêts pour le client. Générés automatiquement. Lettres KYP et résumés tirés de vos conversations — plus besoin de partir d'une page blanche.
Ask Bloks
Posez une question à tout votre portefeuille d'affaires.
Votre CRM stocke des données — mais ne répond pas aux questions. Demandez à Bloks — obtenez des réponses tirées de vos rencontres, courriels et notes.
Demandez n'importe quoi. Sachez tout. Interrogez vos rencontres, vos contacts ou votre réseau en langage naturel — et obtenez des réponses instantanées, avec les sources à l'appui.
Retrouvez n'importe quel détail. Instantanément. « Quel est le nom de son chien? » Replongez dans les conversations et les courriels et retrouvez le détail en quelques secondes.
De l'information à l'action. Rédigez courriels, communications clients ou documents officiels — ancrés dans vos conversations et votre historique relationnel.
Analysez en profondeur. Étudiez un seul client ou tout votre portefeuille pour dégager des tendances, repérer des occasions et prendre de meilleures décisions.
Fouillez tout votre réseau. Posez des questions sur vos relations, des plus larges aux plus précises :
« À qui dois-je faire un suivi ce mois-ci? »
« Qui serait intéressé par ce produit? »
Intelligence d'équipe
L'Un-CRM pour tout votre cabinet.
Un CRM vaut seulement ce que votre équipe y met. Bloks élimine cette dépendance d'un coup.
Un cerveau d'équipe. Aucun silo. Chaque interaction devient une intelligence partagée — fiches et connaissances toujours à jour.
Une exécution alignée dans toute l'équipe. Tâches et suivis visibles et coordonnés — rien ne tombe entre les mailles.
Des adjoints pleinement outillés. Les adjoints enrichissent les briefings, coordonnent les suivis et mettent à jour le CRM — sans avoir à courir après personne.
Des flux cohérents, sans la lourdeur. Standardisez la saisie et l'organisation avec des modèles partagés.
Contrôle et visibilité au même endroit. Gérez utilisateurs, rôles, permissions et facturation de façon centralisée.
Comment ça marche
L'Un-CRM en quatre étapes
Vous travaillez. Bloks fait le reste.
Confiance, contrôle et conformité
Propriété et confidentialité
Vos données, entièrement protégées. Vos données vous appartiennent. Elles sont chiffrées au repos et en transit, selon les normes de sécurité les plus rigoureuses de l'industrie.
Consentement client flexible. Plusieurs modes de consentement — du courriel aux invitations en rencontre — assurent la conformité sans perturbation.
Vos conversations clients restent sous votre contrôle. Vos données ne servent jamais à entraîner des modèles d'IA — vos conversations et vos données relationnelles vous appartiennent, exclusivement.
Conformité et contrôle
Certifié SOC 2 Type II. Vérifié de manière indépendante selon des normes rigoureuses de sécurité, de disponibilité et de confidentialité.
Rétention et vérifiabilité. Définissez vos politiques de rétention et suivez les pistes de vérification — visibilité et contrôle complets.
Hébergement et contrôle des données. Les données sont hébergées dans des régions localisées, pour répondre à vos exigences réglementaires et organisationnelles.
Chiffrement de bout en bout. Vos données vous appartiennent.