Gestionnaires de patrimoine et conseillers financiers
Intelligence relationnelle = Confiance
Bloks n'est pas un autre preneur de notes en IA ; c'est le moteur d'intelligence relationnelle à 360° qui permet aux clients de garder confiance et aux conseillers d'avoir une longueur d'avance
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Pourquoi des renseignements sur les relations à 360° pour les conseillers
Bloks est votre GPT relationnel : en intégrant de manière transparente chaque appel client, e-mail, avis, document et données de marché fiables en informations exploitables qui permettent aux conseillers d'économiser des heures et des composants dans une base de connaissances à l'échelle de l'entreprise qui stimule la croissance au fil du temps.
Entièrement préparé en procès-verbaux
Les briefs 360° ultra-rapides font ressortir les objectifs, les changements ménagers et les indices de personnalité quelques instants avant chaque réunion. Introgner armé d'un contexte qui transforme les examens de routine en conversations visant à approfondir les relations.
Suivis instantanés
Les résumés et les tâches en un clic parviennent dans la boîte de réception des clients quelques minutes après chaque appel, ce qui permet de maintenir l'élan et de renforcer la confiance. Chaque élément d'action est capturé et suivi automatiquement, de sorte que rien ne passe entre les fissures.
Mémoire immuable prête à l'audit
Chaque interaction est enregistrée, horodatée, signée par un conseiller et immédiatement exportable, de sorte que les vérifications réglementaires se font sans stress. Dormez tranquille en sachant que votre livre est prêt pour l'examen 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans paperasse supplémentaire.
Synchronisation CRM sans friction
Les notes, les tâches et les points de données sont acheminées dans Salesforce, Wealthbox ou tout autre CRM, ce qui élimine la nécessité d'une double entrée terminant les champs désordonné. Passez plus de temps à conseiller les clients, moins de temps à lutter avec les logiciels.
À quoi ressemble Bloks en action
De l'appel à un prospect à l'enregistrement du portefeuille, Bloks distille les conversations, les courriels et les déclarations en informations claires et en tâches à l'étape suivante, afin que les conseillers restent proactifs à chaque étape.
Capture intelligente
Capturez les avis Zoom, Teams, Meet ou en personne à votre façon — pas de bots, pas de frictions. Appuyez sur la touche Pause pour afficher les panneaux latéraux sensibles ; les notes, les captures d'écran et les résumés prêts pour le Sec-Ready sont intégrés à un dossier client à 360° et synchronisés avec votre CRM, ce qui permet de garantir la conformité sans effort et de aligner votre équipe.
Des notes d'information puissantes pour les clients
Bloks crée automatiquement une page d'une page avant la réunion qui mêle les derniers objectifs, les courriels récents, les documents antérieurs et les PDF avec des rappels personnels — anniversaires, style de communication, intérêts caritatifs et tempérament au risque — puis présente les meilleures actions suivantes dans un langage clair. Même les membres subalternes de l'équipe peuvent participer à chaque réunion munis de connaissances de haut niveau et d'une piste KYC entièrement documentée qui satisfait les organismes de réglementation.
Synchronisation CRM en un clic et synchronisation du gardien
Les soldes, les dates de la prochaine révision, les actions et les notes de conformité sont instantanément acheminées dans Salesforce, Wealthbox ou un autre CRM dès la fin d'un appel. Pas de copier-coller, pas de champs obscurs. Bloks mappe automatiquement chaque point de données au foyer approprié et déclenche des rappels pour que les suivis ne glissent jamais. En un seul clic, exportez un CSV propre vers Orion, Black Diamond ou n'importe quelle plateforme de portefeuille, en gardant les rapports sur le rendement à jour et les pistes d'audit à l'épreuve des balles.
Résumés et tâches rédigés automatiquement
Bloks transforme chaque réunion en un récapitulatif raffiné, personnalisé selon votre style unique. Les mesures à prendre, les décisions clés et les prochaines étapes sont toutes prêtes à être envoyées par courriel en un clic. Le même résumé se verrouille dans votre CRM comme une note inviolable, tandis que les tâches se répercutent en cascade sur votre liste de tâches et vos flux de travail de rappel, ce qui vous permet de tenir des registres de conformité sans effort supplémentaire.
Ask-Bloks et Base de connaissances
Demandez à Bloks : « Qui a parlé de préoccupations tarifaires ? » et il rassemble instantanément les ménages pertinents, les notes et les prochaines étapes à travers les appels, les courriels et les documents. Bloks unifie chaque point de contact et continue d'apprendre, de sorte que ses réponses deviennent plus nettes avec le temps — votre propre GPT relationnel en action.
Collaboration d'équipe transparente
Les conseillers subalternes disposent d'un historique complet à 360°, garantissant des conseils cohérents et une planification de la relève transparente. Le partage en un clic des notes, des mémoires et des tâches permet de synchroniser l'ensemble de l'équipe. Aucun suivi ne passe par les mailles du filet. Les nouveaux associés accèdent à l'historique des clients en quelques minutes, offrant un service homogène et homogène.
« Au moment où j'ai installé Bloks, il a préparé un riche mémoire pour ma prochaine réunion — instantanément. Puis il a commencé à prendre des notes, sans aucune configuration. Ça a tout simplement fonctionné.
Bien sûr, je parle aux fondateurs, mais je gère aussi des modèles financiers et je fais le suivi de plusieurs projets. Garder une trace des détails critiques a commencé à être impossible. »
« J'interviens dans chaque appel en me disant : « Coach, mettez-moi à l'intérieur ». Bloks m'a déjà renseigné sur les gens, l'histoire et les prochaines étapes — donc je suis plus affûté et pleinement présent.
Je préfère passer mon temps pleinement engagé à regarder la personne à qui je parle plutôt que d'être distrait en prenant des notes.
Il ne reste que cinq minutes avant un client ; j'ai une conversation rapide et, boum, Bloks, mon assistant, me rappelle ce dont nous avons parlé la dernière fois.
Écoutez des professionnels qui font confiance à Bloks
Clients feel truly known.
Bloks reminds me to ask about their daughter before we dive into numbers.
Liam O.
Wealth Planner
One search, any answer.
Typed “charitable giving”—Bloks surfaced every relevant note in under a second.
Emily R.
Partner
CRM finally stays clean.
Calls, emails, and docs flow straight into Salesforce & Orion—no dual entry
Alex C.
Managing Director, Family Office
Follow-ups never slip.
Bloks turns action items into tasks and reminders instantly.
Priya N.
Private Wealth Advisor
Notes write themselves.
Every conversation auto-logs and signs off for audits.
David A.
Portfolio Manager
Prep time, crushed.
Bloks briefs balances, goals, and personalities seconds before every review.
Claire M.
Senior Wealth Advisor
J’ai finalement regagné mes vendredis.
Avant, je passais mon temps à prendre des notes. Maintenant, je le consacre à bâtir des relations et à conclure des ententes.
Stuart Low
Fondateur et PDG
Davantage d’appels, moins de fatigue.
Avec Bloks, je peux doubler mes réunions sans être submergé par les tâches administratives.
Steven Horwitz
Fondateur et associé principal
C’est comme si j’avais engagé un chef de cabinet!
Bloks organise ma semaine mieux que je ne pourrais le faire moi-même.
Scott Sacha
VP, Données et analytique d’entreprise
Je n’ai rien eu à changer. Et pourtant, tout a changé!
Je n’ai rien à demander à Bloks : il sait déjà tout.
Aileen Crowley
Partenaire
Confidentialité de niveau entreprise, appréciée par les équipes de conformité.
Conforme à la réglementation financière au Canada et aux États-Unis
Toutes les données sont stockées en toute sécurité.
- Infrastructure certifiée SOC2
Nous nous conformons à la réglementation financière et à la sécurité des données au Canada et aux États-Unis. Toutes les données sont stockées dans une infrastructure sécurisée et vérifiée.
Chiffrement de bout en bout
Nous utilisons TLS 1.2+ pour sécuriser les données en transit et le cryptage AES-256 pour protéger les données au repos, garantissant ainsi la confidentialité et la sécurité de vos informations.
Conformité en matière de résidence des données
Nous soutenons l'hébergement de données régionales au Canada, aux États-Unis et en Europe, ce qui vous aide à répondre aux exigences légales, réglementaires ou de résidence spécifiques au client.
Vous êtes propriétaire de vos données
Vous gardez le contrôle total : vos données sont privées, jamais partagées et ne sont jamais utilisées pour former des modèles d'IA. Seule votre organisation peut y accéder.