Johanna Mennona

Rencontrez un client Bloks:

Lewis & Clark Capital est une firme d’investissement américaine dynamique spécialisée en capital-investissement (private equity) et en capital de risque (venture capital). Johanna, membre clé de l’équipe d’investissement, consacre la majeure partie de ses journées à évaluer de nouvelles opportunités, à mener des vérifications diligentes approfondies et à gérer des relations avec de nombreuses entreprises en portefeuille.

Le défi:

‍Dans le capital-investissement et le capital de risque, les relations sont essentielles — mais gérer les opportunités et suivre chaque détail de dizaines de rencontres peut vite devenir accablant. Johanna et ses collègues se retrouvaient souvent ralenties par des tâches administratives répétitives, à mettre à jour manuellement les enregistrements CRM et à chercher des informations critiques enfouies dans des courriels ou des notes de réunion.

Johanna résume clairement la difficulté :‍

‍"Les équipes d’investissement portent plusieurs chapeaux. Oui, je parle chaque jour à des fondateurs et à des cibles potentielles, mais j’analyse aussi des données, je construis des modèles financiers et je gère plusieurs projets. Suivre les détails importants sans passer des heures en tâches administratives commençait à sembler impossible."

"Nous avons moins de temps que jamais. Chaque relation que nous avons pourrait — et devrait — être mise à profit, mais chaque minute passée à rédiger des courriels ou à chercher de l’information client est une occasion de croissance perdue. "

Pourquoi ils ont choisi Bloks:

Johanna voulait plus qu’un simple preneur de notes alimenté par l’IA — une solution conçue spécifiquement pour les équipes d’investissement. Bloks s’est immédiatement démarqué parce qu’il pouvait :

• Capturer et résumer automatiquement chaque interaction avec un client ou un fondateur.
• Fournir des modèles de notes adaptés aux investisseurs, personnalisés selon leurs flux de travail.
• Intégrer directement les insights critiques dans des CRMs spécifiques aux investisseurs comme Affinity — éliminant entièrement la saisie manuelle.

Johanna explique:

“J’ai essayé plusieurs preneurs de notes IA avant, mais aucun ne fonctionnait vraiment pour moi. Bloks me permet de personnaliser exactement la structure de mes notes et de mes insights — enfin quelqu’un avait compris ce dont les investisseurs ont réellement besoin.”

La différence Bloks:

Lewis & Clark Capital a rapidement constaté l’impact concret de Bloks sur sa productivité quotidienne :

Accélération du deal sourcing
Avec des profils de transactions personnalisés et des insights proactifs avant les appels, l’équipe de Johanna pouvait se concentrer davantage sur l’évaluation des opportunités et moins sur l’administratif.
"J’adore la façon dont Bloks remplit automatiquement des données comme l’ARR, le capital levé et les marges brutes directement à partir de nos conversations. Ça réduit de moitié les tâches répétitives et rend mon travail beaucoup plus facile."

Communication interne facilitée
Les résumés clairs et préformatés de Bloks pour les réunions de conseil ont permis à Johanna de transmettre facilement les insights clés à ses collègues seniors.
"Au lieu de taper manuellement de longs résumés de conseil, Bloks fournit des points saillants concis et partageables. Rien que ça me fait gagner des heures chaque mois et garde notre équipe alignée."

Concentration stratégique accrue
En réduisant les tâches routinières, Johanna a pu consacrer plus de temps au développement de relations de valeur et à l’analyse stratégique.
"Bloks n’est pas seulement pratique — c’est essentiel. Je peux maintenant me concentrer stratégiquement, au lieu de rester coincée dans de l’administratif."

Les mots de Johanna :

‍“Bloks est rapidement devenu une partie essentielle de mon flux de travail. C’est le seul outil IA que j’ai utilisé qui semble réellement conçu pour les investisseurs — pas pour des équipes de vente transactionnelles. La capacité de personnaliser les insights et d’enrichir automatiquement notre CRM est inestimable. C’est exactement ce qu’il nous fallait pour rester agiles et garder une longueur d’avance.”