Rencontrez un client Bloks:

Groupe Major est un cabinet canadien d’assurance collective respecté, dirigé par Louis-François Major, un vétéran de l’industrie avec près de trois décennies d’expérience. Son cabinet offre des régimes collectifs, des régimes de retraite et des solutions financières à des centaines d’entreprises à travers le pays, avec des systèmes qui administrent plus de 400,000 assurés au Canada.

Le défi:

Le courtage en assurance repose entièrement sur les relations, mais des exigences strictes en matière de conformité (comme l’obligation de conserver un dossier de chaque conversation et de produire des rapports Know Your Client) entraînent une surcharge de prises de notes, de mises à jour manuelles et de tâches administratives. Louis-François craignait que ses équipes de vente et de service à la clientèle perdent chaque semaine de précieuses heures enfouies dans l’administration, plutôt que de parler aux clients ou de trouver de nouvelles opportunités.

Comme il l’exprime directement:

“Nous avons moins de temps que jamais. Chaque relation que nous avons pourrait — et devrait — être mise à profit. Mais chaque minute passée à rédiger des courriels ou à chercher de l’information client est une occasion de croissance perdue.”

Pourquoi ils ont choisi Bloks:

Louis-François avait besoin d’une solution pratique, efficace et pleinement conforme aux règlements canadiens. Bloks s’est démarqué parce qu’il permet de :

• Capturer et documenter automatiquement chaque interaction client, répondant ainsi facilement aux exigences de conformité.
• Fournir des aperçus instantanés et des résumés pré-rencontre pour aider l’équipe à garder le contrôle sur chaque relation.
• Éliminer les saisies manuelles fastidieuses en synchronisant sans effort les détails clients, les notes et les suivis.

La différence Bloks:

Dès les premiers jours, l’équipe de Louis-François a ressenti l’impact dans ses routines quotidiennes et a constaté des résultats concrets:

Équipe de vente: Libérés des tâches administratives, les représentants ont enfin pu exploiter les relations de manière proactive.

“Mes vendeurs apprécient vraiment Bloks — on gagne en vitesse. Moins on passe de temps à écrire des courriels ou à chercher de l’information, plus on peut courir après des occasions.”

Équipe de service à la clientèle: Avec des aperçus personnalisés et livrés à temps avant chaque appel client, les relations se sont renforcées.

“Nos représentants de service gèrent directement les relations. Bloks les aide à se rappeler rapidement des détails importants — le nom des enfants, les conversations récentes — rendant chaque interaction plus significative.”

Louis-François (Fondateur/PDG): A immédiatement constaté que s’éloigner des tâches répétitives et inutiles permettait de réinvestir ce temps dans la croissance stratégique.

“Faire croître notre clientèle et augmenter les revenus par client est toujours l’objectif. Bloks s’assure que notre temps est consacré à mettre nos relations à profit, et non à rester coincés dans des processus manuels.”

Les mots de Louis-François:

“Honnêtement, nous perdons énormément de temps à prendre des notes et à courir après les suivis. Bloks nous aide à être plus efficaces, plus proactifs. Ce n’est pas un luxe — c’est essentiel. C’est exactement ce dont nous avons besoin pour rester compétitifs et continuer à croître.”