Pour les courtiers et conseillers en assurance
Intelligence relationnelle = croissance
Bloks n'est pas un autre preneur de notes IA ; c'est le moteur d'intelligence relationnelle à 360° qui est à l'origine de votre croissance toujours conforme.
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Pourquoi des livres pour courtiers et conseillers en assurance
Répondez à votre GPT Relationship : en intégrant de manière transparente les appels, les courriels, les documents, les decks et les informations Internet dans des KPI exploitables et un contexte riche, alimentant une base de connaissances à l'échelle de l'entreprise qui approfondit les relations et accélère les renouvellements.
Toujours prêt, toujours personnel
Bloks analyse votre calendrier, vos fichiers de police, vos fils de courriels et vos données Internet fiables, puis fournit une page d'une page claire avec les informations sur les clients, les écarts de couverture, les dates de renouvellement, l'historique des primes, les compresses rapides et les indices sur les événements de la vie, prêts avant chaque appel.
Synchronisation CRM sans friction
Plus besoin de saisie manuelle : les champs KYC tels que les dates de renouvellement, le statut de fumeur, les personnes à charge, les tâches et les étapes suivantes s'intègrent parfaitement dans votre CRM en un seul clic. Plus de double saisie, de champs manqués ou de panique de conformité — juste des informations à jour à chaque fois.
Chronologie client unifiée
Consultez chaque courriel, appel client, réunion, document, mise à jour des demandes de remboursement et note importante dans un seul et même flux unifié pour mettre fin aux doublons de sensibilisation et à la confusion au sein de la commission. Partagez avec votre équipe en un clic pour que tout le monde soit aligné et que les clients restent entièrement couverts.
Mémoire auto-organisée et prête à être vérifiée
Chaque point de contact reste consultable, partageable et horodaté, tandis que l'intelligence à 360° est adjacente à votre CRM (jamais verrouillée à l'intérieur). Des exportations instantanées prêtes à être vérifiables et des registres adaptés aux exigences réglementaires signifient que les contrôles de conformité réussissent sans travail supplémentaire.
À quoi ressemble Bloks en action
De Prospect Outreach à Bound Policy, voyez comment Bloks transforme chaque appel, courriel, document et point de données en informations prêtes pour les souscripteurs à chaque étape du cycle de placement et de renouvellement.
Capture intelligente
Capturez les réunions à votre façon (Zoom, équipes, réunions ou en personne) sans bots et sans friction. Bloks est toujours sous votre contrôle. Appuyez sur pause pour afficher les côtés sensibles et reprenez facilement là où vous vous étiez arrêté. Vos notes, captures d'écran et faits saillants importants fusionnent automatiquement pour former des résumés précis et précis qui s'écoulent directement dans la mémoire de votre entreprise.
Mémoires préalables à la réunion 360º
Des instantanés automatiquement et toujours à jour qui regroupent chaque e-mail, appel et note en profils riches et prêts pour le CRM, afin que les producteurs entrent dans chaque réunion en sachant exactement qui est à la table, ce qui compte pour eux et ce qui a changé depuis la dernière interaction.
Synchronisation CRM en un clic
Les données, les suivis et les notes des clients sont directement versés à Applied Epic, Salesforce, Vertafore ou CSV. Bloks mappe chaque détail dans le bon champ, éliminant ainsi le travail occupé et la confusion des données désuètes.
Résumés à votre façon
Après l'appel, Bloks offre un récapitulatif personnalisé dans le format et le style que vous préférez, ainsi que des actions et KYC/notes de conformité rédigées automatiquement, prêtes à être signées par les producteurs. Les suivis sont programmés à la date exacte demandée par le client, de sorte que le moment n'est jamais manqué.
Recherche Ask-Bloks et mémoire d'entreprise
Tapez « Renouvellement à échéance en août de plus de 2 millions de dollars de prime » et Bloks fait état de chaque police, note et étape suivante en deux secondes, ce qui alimente la sensibilisation proactive et minimise le risque de déchéance.
Contexte partagé. Collaboration plus intelligente.
Les nouveaux producteurs se sont joints à l'histoire complète de 360°Rela (mises à jour antérieures du KYC, discussions sur les tarifs et objections) qui ont paru aguerris dès le premier jour et partagent des renseignements sans administrateur supplémentaire.
« Au moment où j'ai installé Bloks, il a préparé un riche mémoire pour ma prochaine réunion — instantanément. Puis il a commencé à prendre des notes, sans aucune configuration. Ça a tout simplement fonctionné.
Bien sûr, je parle aux fondateurs, mais je gère aussi des modèles financiers et je fais le suivi de plusieurs projets. Garder une trace des détails critiques a commencé à être impossible. »
« J'interviens dans chaque appel en me disant : « Coach, mettez-moi à l'intérieur ». Bloks m'a déjà renseigné sur les gens, l'histoire et les prochaines étapes — donc je suis plus affûté et pleinement présent.
Je préfère passer mon temps pleinement engagé à regarder la personne à qui je parle plutôt que d'être distrait en prenant des notes.
Il ne reste que cinq minutes avant un client ; j'ai une conversation rapide et, boum, Bloks, mon assistant, me rappelle ce dont nous avons parlé la dernière fois.
Écoutez des professionnels qui font confiance à Bloks
Compliance-grade memory.
Every note is encrypted and linked to the right policy.
Louis-François Major
President, Major Group Benefits
Zero-slip follow-ups.
Calls end, tasks fire—clients think I never forget.
Justin L.
Senior Benefits Advisor
Brokers ramp in days.
New reps get instant context—no shadowing required.
Sarah K.
Broker Manager
Revenue on autopilot.
Summaries surface upsell opportunities my brokers used to miss.
Marc T.
VP Distribution
Regulators, meet AI.
Time-stamped transcripts give us audit files in one click.
Camille D.
Legal Counsel
Paperwork? Gone.
Bloks auto-notes every call, so I’m back to selling protection—not typing.
Louis-François Major
President, Major Group Benefits
J’ai finalement regagné mes vendredis.
Avant, je passais mon temps à prendre des notes. Maintenant, je le consacre à bâtir des relations et à conclure des ententes.
Stuart Low
Fondateur et PDG
Davantage d’appels, moins de fatigue.
Avec Bloks, je peux doubler mes réunions sans être submergé par les tâches administratives.
Steven Horwitz
Fondateur et associé principal
C’est comme si j’avais engagé un chef de cabinet!
Bloks organise ma semaine mieux que je ne pourrais le faire moi-même.
Scott Sacha
VP, Données et analytique d’entreprise
Je n’ai rien eu à changer. Et pourtant, tout a changé!
Je n’ai rien à demander à Bloks : il sait déjà tout.
Aileen Crowley
Partenaire
Enterprise-grade privacy, loved by compliance teams.
Compliant with financial regulations in Canada and the U.S.
All data stored securely.
- SOC2 Certified Infrastructure
We comply with financial and data security regulations in Canada and the U.S. All data is stored in secure, audited infrastructure.
End-to-End Encryption
We use TLS 1.2+ to secure data in transit and AES-256 encryption to protect data at rest—ensuring your information remains private and secure.
Data Residency Compliance
We support regional data hosting in Canada, the U.S., and Europe—helping you meet legal, regulatory, or client-specific residency requirements.
You Own Your Data
You stay in full control—your data is private, never shared, and never used to train AI models. Only your organization can access it.