Obtenez des informations : utiliser l'IA conversationnelle pour trouver instantanément des réponses dans les historiques des clients
En gestion de patrimoine, la valeur de votre pratique ne réside pas seulement dans les actifs que vous gérez, mais aussi dans la fiducie que vous avez bâtie au fil des décennies de conversations avec les clients. Mais lorsque ces connaissances se trouvent dans des notes éparses, des courriels oubliés ou des PDF enfouis, elles deviennent inaccessibles au moment où vous en avez le plus besoin.
Le problème : connaissances cachées, occasions manquées
Les conseillers sont souvent confrontés au même défi :
- Un client fait référence à une discussion antérieure sur les plans successoraux, mais vous ne pouvez pas vous rappeler les détails.
- Un coéquipier demande si quelqu'un a des notes sur la tolérance au risque d'un prospect.
- La conformité nécessite un accès rapide aux détails du KYC.
Les données existent, mais elles sont cloisonnées, impossibles à rechercher et difficiles à récupérer sous pression.
La solution : l'IA conversationnelle pour votre clientèle
Avec demander à Bloks, vous ne faites pas de recherche dans les dossiers et ne faites pas défiler les chaînes de courriels. Vous tout simplement demander.
- « Was is the retraite in the Retraite of Jean ? »
- De quoi a-t-on discuté dans le dernier examen trimestriel de Sarah ?
- Quels clients ont mentionné l'investissement ESG au cours des six derniers mois ?
AskBloks extrait la réponse instantanément des résumés d'appels, des notes, des courriels et des documents téléchargés — en français et en anglais.
Pourquoi c'est important
Chaque rencontre avec un client est une occasion d'instaurer la confiance. Mais lorsque les conseillers peuvent se souvenir instantanément des conversations passées — sans fouiller dans les dossiers — ils font preuve d'attention, de continuité et de professionnalisme.
AskBloks transforme l'histoire de votre entreprise en une base de connaissances vivante :
- Préparation plus rapide avant les réunions
- Des suivis plus pointés après des conversations
- Accès prêt pour la vérification pour la conformité
- Renseignements à l'échelle de l'équipe pour la collaboration
Conçu pour les conseillers canadiens
Bloks est conçu en gardant à l'esprit la réalité bilingue du Canada. Que vous demandiez en français ou en anglais, AskBloks vous livre.
Et grâce à la certification SOC 2, à la résidence des données au Canada et aux téléchargements cryptés, vous pouvez être sûr que les informations sur les clients restent sécurisées, tout en restant accessibles au moment où vous en avez le plus besoin.
Le bord
Les CRM ont été conçus pour stocker des données. Bloks a été conçu pour le déverrouiller.
AskBloks s'assure que votre entreprise ne se contente pas de capturer les conversations, elle les exploite. C'est l'intelligence relationnelle en action. En savoir plus.