Utiliser l'IA conversationnelle pour trouver instantanément des réponses dans les historiques des clients

Chaque conseiller connaît ce sentiment : vous êtes sur le point de rencontrer un client et vous ne pouvez pas vous souvenir des détails de votre dernier appel.

• Est-ce que la fille du client a commencé l'université cet automne ou l'automne suivant ?
• Est-ce qu'ils ont dit qu'ils voulaient transférer une partie de leur portefeuille aux FNB, ou est-ce qu'ils envisageaient simplement de le faire ?
• Qui, dans la famille, prend les décisions financières finales ?

Ces connaissances existent — quelque part dans vos notes, vos courriels ou vos conversations passées. Mais le trouver à temps pour la réunion ? Cela prend beaucoup de temps.

C'est le problème que Bloks a été conçu pour résoudre.

Le défi lié aux antécédents des clients

1. Données dispersées Les informations sont enfouies dans les courriels, les PDF, les champs CRM et les notes autocollantes.
2. Contexte perdu Même si vous saisissez des informations, elles vivent souvent dans des silos qui ne se connectent pas.
3. Temps perdu Les conseillers passent de précieuses heures à chercher au lieu de se préparer, ou pire encore, ils se rendent à des réunions sans avoir une vue d'ensemble complète.

La solution AskBloks

AskBloks est une IA conversationnelle qui vous permet d'interroger l'historique complet de vos clients dans un langage clair, en anglais, en français ou 90 autres.

Il effectue des recherches dans les domaines suivants :

• Notes de réunion et résumés des appels
• Courriels et documents
• Champs CRM et données structurées
• Documents historiques et téléchargements

Vous n'avez pas besoin de vous souvenir où l'information est stockée. Vous demandez simplement et obtenez une réponse instantanée.

Exemples en action

• Quels sont les objectifs de retraite de la famille Dupont ?
• « Was are the héritiers mentionnés par Jean lors du dernier appel ? »
• « Montrez-moi quels clients ont discuté des FNB au dernier trimestre. »
• Quels clients n'ont pas eu de réunion au cours des six derniers mois ?

AskBloks extrait les informations de l'historique réel de vos clients, et non des données génériques.

Pourquoi cela est important

• Pour les conseillers: Plus de confiance avant chaque interaction avec le client.
• Pour les entreprises: Planification de la relève renforcée, puisque les connaissances des clients sont consultables et transférables.
• Pour la conformité: Les réponses sont liées à la source sous-jacente (notes, documents, transcriptions) aux fins de vérification.
• Pour les clientsIls se sentent vus, entendus et mémorables — sans avoir à se répéter.

Sécuriser par la conception

AskBloks est conçu pour les industries réglementées :

• Infrastructure certifiée SOC 2
• Chiffrement AES-256 au repos, TLS 1.2+ en transit
• Options de résidence de données au Canada, aux États-Unis et dans l'UE
• Saisie des réunions fondées sur le consentement

Vos informations sur les clients restent les vôtres — privées, sécurisées et prêtes à l'emploi.

L'avantage concurrentiel

Dans un marché bondé, le fait de se souvenir des détails est ce qui distingue les conseillers. Les clients ne s'attendent pas à ce que vous mémorisiez tout, mais ils s'attendent à ce que vous sachiez.

Avec AskBloks, c'est toujours le cas.

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