Utilisation plus intelligente du CRM : Pourquoi les CRM échouent sans données cohérentes et comment les tenir à jour
Les conseillers ne se réveillent pas enthousiastes à l'idée de taper des notes dans un CRM (... personne ne le fait). C'est pourquoi la plupart sont remplis de blancs. Mais vous pouvez effectuer chaque appel, e-mail et journal de réunion lui-même - aucune saisie n'est requise.
Les CRM étaient censés révolutionner la gestion des relations.
Dans la pratique ? La plupart des conseillers et des professionnels connaissent la vérité :
- Les champs sont laissés vierges.
- Les notes ne sont jamais prises en compte.
- Les mises à jour sont en retard après des semaines chargées.
- Et quand vous faire consigner les données, on a souvent l'impression que c'est un travail occupé plutôt que du travail des clients.
Résultat : les CRM sont pleins de lacunes, de renseignements dénués et de profils à moitié complets. Ce qui signifie que lorsque la planification de la conformité ou de la relève est en cours, le « système de registres » n'est pas du tout un registre.
Lorsque les CRM échouent
- Fardeau manuel On s'attend à ce que les conseillers consignent chaque réunion, note et mise à jour à la main. C'est long et sujet aux erreurs.
- Points de contact dispersés Les appels, les courriels et les documents sont isolés à l'extérieur du CRM, ce qui fait perdre le contexte.
- Risque de conformité Les organismes de réglementation ne veulent pas seulement des chiffres, ils veulent de la documentation. En l'absence d'entrées cohérentes, les entreprises sont exposées.
- Valeur perdue dans les transitions Un CRM avec des lacunes ne suffit pas pour transférer la confiance lorsqu'un conseiller prend sa retraite ou passe à autre chose.
Utilisation plus intelligente du CRM avec les blocs
Bloks fait en sorte que votre CRM fonctionne comme il a toujours été censé le faire : comme un enregistrement vivant et précis de chaque relation client.
Voici comment :
- Capture automatique: Les appels, les réunions, les courriels et les documents sont consignés et résumés sans saisie manuelle.
- Mises à jour structurées: Les notes sont transformées en champs normalisés (KYC, détails sur la famille, tolérance au risque, objectifs) prêts à être conformes.
- Synchronisation en un clic: Diffusez instantanément les mises à jour de votre CRM (Equisoft, Salesforce, Wealthbox, etc.).
- Dossiers prêts à être vérifiés: Chaque entrée est horodatée et reliée à la conversation ou au fichier original.
Au lieu de poursuivre les conseillers pour obtenir des mises à jour CRM, Bloks conserve automatiquement les profils à jour - de sorte que le CRM reflète enfin la réalité.
Pourquoi cela est important
- Pour les conseillers: Moins de temps sur l'administration, plus de temps avec les clients.
- Pour les équipes de conformité: Des dossiers fiables réduisent le stress lié à la vérification.
- Pour les entreprises: Une meilleure continuité, des évaluations plus solides et une trajectoire de succession plus fluide.
En bref : les CRM n'échouent pas parce que ce sont de mauvais outils. Ils échouent parce qu'ils ne restent pas à jour. Bloks corrige ce problème.