Renseignements documentaires : Extraction de données à partir de fichiers hérités, de PDF et de formulaires KYC numérisés
Les clients ne devraient pas avoir à se répéter. Avec Bloks, les détails qu'ils ont déjà partagés dans les formulaires et les documents sont saisis une fois et mémorisables pour toujours. C'est ainsi qu'on instaure une confiance qui dure.
Si vous êtes conseiller, vous connaissez déjà la réalité : votre bureau (ou disque infonuagique) est rempli de plusieurs décennies de documents clients.
- Formulaires KYC numérisés
- Anciens états financiers
- Dossiers de planification successorale
- Contrats d'assurance
- Notes de réunion
Chaque fichier contient des renseignements précieux sur les clients, mais enfouis dans un format difficile à rechercher, à mettre à jour ou à synchroniser avec votre CRM.
Le résultat ? Les conseillers passent des heures à fouiller des documents PDF ou à demander aux clients des renseignements qu'ils ont déjà fournis. Les équipes de conformité se retrouvent avec des dossiers incohérents. Et la planification de la relève devient encore plus compliquée lorsque les connaissances sont enfermées dans des classeurs ou des scans périmés.
C'est là que renseignements documentaux entre en jeu.
Le problème avec les fichiers hérités
- Statiques et déconnectés: Un formulaire KYC numérisé se trouve dans un dossier, mais aucune de ses données n'entre dans votre CRM.
- Risque de conformité: Si les organismes de réglementation demandent une preuve, vous pouvez avoir le document — mais pas les champs structurés auxquels ils s'attendent.
- Vidange de temps: Trouver un élément d'information (« Quand ce client a-t-il mis à jour sa tolérance au risque ? ça prend beaucoup trop de temps.
Comment le renseignement documentaire change la donne
Alimenté par l'IA renseignements documentaux transforme les documents existants en données structurées et utilisables :
- Téléverser une fois, extraire automatiquement Numériser ou télécharger un formulaire KYC, un relevé ou un fichier PDF hérité - Bloks extrait les champs clés instantanément.
- Enrichir les profils des clients Les membres de la famille, les objectifs financiers, les politiques, la tolérance au risque, les notes successorales - le tout directement lié au dossier du client.
- Prêt pour la vérification dès la conception Chaque champ extrait est horodaté, consultable et lié au document source pour une visibilité complète de la conformité.
- Soutien multilingue Extrayez des données dans n'importe quelle langue, en veillant à ce que vos dossiers répondent aux besoins de votre marché.
L'avantage Bloks
Bloks intègre l'intelligence documentaire à la plateforme de relations élargie :
- Téléchargez des fichiers PDF, des formulaires numérisés ou des fichiers hérités directement dans Bloks
- L'extraction de l'IA remplit des champs structurés dans les profils de clients et d'entreprises
- Synchronisation en un clic avec Equisoft, Salesforce ou votre CRM de votre choix
- Tous les documents sont stockés en toute sécurité, certifiés SOC 2 et cryptés de bout en bout
Avec Bloks, les documents ne sont pas isolés. Ils deviennent données vivantes cela favorise l'amélioration du service, de la conformité et de la planification de la relève.
Pourquoi cela est important
- Pour les conseillers: Plus aucune nouvelle saisie des données. Vous obtenez un contexte instantané et des enregistrements plus propres.
- Pour les équipes de conformité: Chaque champ est traçable jusqu'au document original.
- Pour les clients: Ils n'ont pas besoin de se répéter. On se souvient des détails qu'ils ont déjà communiqués et on les a pris en compte.
En bref : vous transformez la paperasse statique en l'intelligence relationnelle dynamique.