Personnalisation à grande échelle : saisir les jalons familiaux, les préférences et les objectifs financiers sans notes manuelles

Votre meilleur client bénéficie de l'expérience du gant blanc. Mais que se passe-t-il si chaque client était votre meilleur client ? Capturez automatiquement les jalons, les préférences et les objectifs pour que la personnalisation puisse s'étendre à l'ensemble de votre carnet d'affaires. Chaque client s'en souvenait. Tous les détails à portée de main. C'est la nouvelle norme.

Bloks

Perspectives

September 30, 2025

2 minutes de lecture

Les clients ne restent pas à cause des frais ou des produits. Ils restent parce qu'ils sentent compris.

C'est là que la personnalisation entre en jeu. Se souvenir des détails — jalons familiaux, préférences personnelles, objectifs financiers — est ce qui fait d'un conseiller un partenaire de confiance.

Mais voici le hic : il est presque impossible d'étendre ce niveau de personnalisation à des dizaines, voire des centaines de relations avec les clients lorsqu'il s'agit de notes manuelles.

Les limites de la personnalisation manuelle

  • Vous notez des notes pendant les réunions, mais elles restent dans un cahier, et non dans votre CRM.
  • Vous vous souvenez des anniversaires, mais pas de tous les jalons.
  • Vous saisissez des objectifs financiers lors de l'intégration, mais les mises à jour ne sont pas toujours intégrées aux dossiers des clients.

Le résultat ? La personnalisation fonctionne pour votre en haut clients... mais ce n'est pas le cas pour tous les autres.

Personnalisation à grande échelle grâce à l'IA

Plateformes de relations modernes telles que Bacs résoudre ce problème en saisissant et en organisant automatiquement les renseignements sur les clients :

  • Jalons familiaux → enfants qui commencent l'université, mariages, fêtes de retraite
  • Préférences → style de communication, fréquence des réunions, tolérance au risque
  • Objectifs financiers → planification successorale, objectifs d'épargne, problèmes liés à la succession

Au lieu de tout taper manuellement, Bloks structure ces détails dans les profils de clients au fur et à mesure que vous travaillez.

Comment ça marche

  1. Capture automatique Tous les appels, courriels et documents sont consignés et analysés pour les détails clés.
  2. Profils structurés Les jalons et les préférences sont mappés à des champs consultables et partageables.
  3. Les idées de AskBlok Les conseillers peuvent demander directement : Quels clients ont mentionné la retraite au cours des cinq prochaines années ? ou « Wes clients ont des enfants à l'université ? »
  4. Cohérence à l'échelle de l'équipe Les profils sont partagés, de sorte que l'ensemble du cabinet personnalise les interactions, et non pas un seul conseiller.

Pourquoi cela est important

  • Pour les conseillers: Offrez une personnalisation sans administrateur supplémentaire.
  • Pour les entreprises: fidélisez votre clientèle à grande échelle, et pas seulement pour vos clients de premier plan.
  • Pour les clients: Ils se sentent reconnus comme des personnes, pas seulement comme des comptes.

L'avenir des conseils ne consiste pas à vendre des produits. Il s'agit d'établir des relations qui se compliquent au fil du temps — et la personnalisation est le moteur.

Avec Bloks, vous pouvez enfin le livrer à grande échelle.

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