Automatisation de la préparation des réunions : Démarrer chaque réunion avec le contexte complet en moins de 60 secondes
Les clients peuvent savoir quand vous vous débrouillez avant une réunion. Ils peuvent également dire quand vous êtes parfaitement préparé. Automatisez la préparation de vos réunions pour vous montrer confiant, informé et concentré, à chaque fois. Contexte complet en moins de 60 secondes.
Pour la plupart des professionnels, se préparer aux réunions avec les clients est un moment caché.
Les conseillers, les consultants et les chefs de projet dépensent 10 à 30 minutes avant chaque appel, examinez les notes précédentes, fouiller les courriels et numériser les CRM - souvent à travers de multiples outils qui ne se communiquent pas.
Multipliez cela par 10 à 15 réunions par semaine, et vous avez perdu des journées entières pour je me prépare.
Le résultat ?
- Détails manqués
- Stress avant les conversations à enjeux élevés
- Moins de temps passé à communiquer avec les clients
Il n'est pas nécessaire que ce soit ainsi.
Le problème de la préparation traditionnelle
- Les notes sont dispersées: la moitié dans votre CRM, la moitié dans votre boîte de réception et une autre seulement dans votre tête.
- Des documents disparaissent: les relevés, les formulaires KYC ou les propositions ne sont pas liés au profil du client.
- La mémoire s'estompe: qu'un détail mentionné par le client au dernier trimestre (« ma fille commence l'école à Montréal ») soit oublié.
Lorsque la préparation est fragmentée, les réunions semblent réactives et non proactives.
Comment l'automatisation de la préparation des réunions change la donne
L'IA et l'automatisation permettent maintenant d'entrer dans n'importe quel Rencontre avec contexte complet en moins de 60 secondes.
Voici comment cela fonctionne :
- Capture automatique : Chaque appel, réunion, courriel et document est enregistré et structuré automatiquement.
- Mémoires clients dynamiques : Avant chaque réunion, le système génère un instantané des conversations passées, des suivis, des documents clés et des renseignements personnels — le tout en un seul endroit.
- Toujours à jour : Les profils sont actualisés à chaque nouvelle interaction pour vous assurer de ne jamais manquer un changement.
L'avantage Bloks
Avec Bacs, la préparation d'une réunion n'est plus une corvée. C'est automatique.
- Ouvrir Bloks → consultez votre calendrier quotidien avec des mémoires préétablis pour chaque réunion
- Passez en revue les courriels, notes et documents antérieurs dans une seule vue
- Analyser les profils des clients enrichis de détails familiaux, financiers et personnalisés
- Cliquez une fois pour diffuser les mises à jour vers votre CRM (Salesforce, Hubspot, etc.)
Ce qui prenait auparavant 30 minutes prend maintenant moins d'une minute, ce qui vous donne plus de temps pour vous concentrer sur ce qui compte : le client.
Pourquoi cela est important
Clients sentir la différence lorsque vous serez prêt. Ils remarquent quand vous vous souvenez de leurs jalons, faites le suivi des engagements passés et anticipez leurs prochains besoins.
Ce genre de préparation n'est pas seulement efficace, c'est de la confiance. Et dans les marchés concurrentiels, la confiance est le facteur de différenciation ultime.