Arrêtez de perdre du temps après chaque rencontre : comment les conseillers peuvent automatiser leur documentation

Les conseillers en gestion de patrimoine passent leurs journées à aider leurs clients à prendre de bonnes décisions financières — mais ironiquement, l’une des plus grandes pertes de temps survient après la rencontre.

Chaque appel.
Chaque révision.
Chaque séance d’intégration.

La plupart des conseillers perdent entre 20 et 40 minutes à réécrire leurs notes, mettre à jour le CRM, documenter les prochaines étapes et s’assurer que rien ne tombe entre les mailles du filet. Multipliez cela par un portefeuille complet de clients et cela représente des heures chaque semaine — sur un travail que le client ne voit jamais.

C’est la taxe cachée du métier de conseiller… et elle est totalement évitable.

Le vrai coût de la documentation après rencontre

Les conseillers ne réalisent pas toujours combien de temps ils perdent jusqu’à ce qu’ils fassent le calcul :

Une rencontre client de 30 à 60 minutes
Suivie de 20 à 40 minutes à réécrire les notes
Suivie de mises à jour dans le CRM, formatage pour la conformité, étiquetage, rappels
Suivie d’une recherche dans les anciens courriels ou résumés pour « revérifier le contexte »

Résultat : 30 à 50 % du temps total lié à la rencontre est consacré à l’administratif — pas au conseil.

Pour les équipes plus importantes, l’impact est encore plus grand :

• Qualité de notes inégale
• Documentation manquante ou incomplète
• Perte de contexte lorsque plusieurs conseillers interagissent avec un même ménage
• Risques de conformité lorsque les détails ne sont pas capturés immédiatement
• Moins de temps pour le développement des affaires ou l’approfondissement des relations

Et l’ironie ?

Les conseillers ne choisissent pas de travailler ainsi — ils y sont forcés, parce que les outils traditionnels exigent de la saisie manuelle et de la réécriture.

Pourquoi les conseillers réécrivent leurs notes (même s’ils en ont déjà pris pendant la rencontre)

La plupart des conseillers prennent des notes rapides pendant la rencontre.

Mais ces notes brutes ne sont pas utilisables :

• Elles sont en abrégé
• Elles sont non structurées
• Elles omettent des détails clés
• Elles ne sont pas formatées pour la conformité
• Elles ne s’intègrent pas efficacement au CRM

Donc, après l’appel, ils ouvrent leur ordinateur et commencent le « vrai » travail :

Réécrire → organiser → formater → étiqueter → résumer → mettre à jour le CRM → créer des rappels.

C’est pratiquement un deuxième emploi.

Une meilleure approche : la documentation automatisée, sans réécriture

C’est ici que Bloks change complètement la donne.

Au lieu de passer 20 à 40 minutes après chaque appel, les conseillers peuvent s’appuyer sur Bloks pour :

1. Capturer la conversation automatiquement

Bloks écoute (avec le consentement du client) et transcrit la rencontre avec grande précision — sans taper une seule ligne.

2. Extraire les informations importantes

Noms, dates, objectifs, décisions, engagements, risques, prochaines étapes — tout est extrait directement de la conversation.

3. Générer un résumé clair et conforme

En quelques secondes, vous obtenez un résumé structuré qui remplace 20 à 40 minutes de réécriture. C’est cohérent, complet et prêt à être conservé.

4. Enrichir automatiquement votre CRM

Chaque conversation bonifie les profils des personnes et entreprises avec qui vous travaillez. Aucune double saisie. Aucun copier-coller.

5. Synchroniser avec vos systèmes

Les résumés et les données structurées peuvent être synchronisés avec les champs de votre CRM, assurant qu’aucune information ne se perde et que vos dossiers de conformité restent à jour.

6. Retrouver instantanément le contexte

Au lieu de fouiller dans vos anciennes notes, vous pouvez faire ressortir n’importe quelle conversation passée en une seule requête.

Le résultat ?

Vous terminez la rencontre… et vous avez réellement terminé.

Ce que les conseillers gagnent lorsque la documentation devient automatique

Du temps récupéré — chaque jour
Avec 6 à 8 interactions clients par jour, Bloks peut vous redonner 2 à 4 heures.

Une meilleure continuité d’équipe
Tout le monde travaille enfin avec une documentation cohérente et standardisée.

Moins de risques de conformité
Plus de détails manquants. Plus d’engagements oubliés. Plus de notes non structurées.

Une mémoire client renforcée
Bloks vous assure de toujours savoir ce qui a été dit, promis ou planifié — même des mois plus tard.

Plus de temps réellement stratégique
Moins de temps à réécrire le passé. Plus de temps à planifier l’avenir.

Les conseillers n’ont pas besoin de plus de logiciels. Ils ont besoin de moins de travail.

Le problème n’est pas le CRM.
Le problème, c’est le processus entre la conversation et le CRM.

Bloks élimine complètement la friction :

• Aucun clavier
• Aucun copier-coller
• Aucune réécriture
• Aucun nettoyage manuel

Les conseillers font leur travail.
Bloks s’occupe de la documentation.